Пожалуйста укажите Ваше местонахождение и гражданство/подданство, указав ниже Ваш почтовый индекс / zip-код и страну. Нажав «ОТПРАВИТЬ», вы подтверждаете, что Вы являетесь физическим лицом и находитесь в указанной Вами стране, а также, что Вы являетесь гражданином указанной Вами страны.

Внимательно прочтите данное уведомление, перед тем как нажать на приведенную ниже ссылку, и получить право доступа к информации относительно ОАО "Протек", открытого акционерного общества, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – "Общество"), в связи предполагаемым предложением обыкновенных акций Общества (далее – "Акции") определенным(-и) акционером(-ами) Общества в Российской Федерации, в определенных юрисдикциях за пределами Российской Федерации при условии, что такое предложение не будет являться публичным предложением в соответствующих юрисдикциях, и за пределами США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах США от 1933 г., с изменениями (далее – "Закон о ценных бумагах"). Общество не несет ответственности за любое нарушение физическими лицами применимого законодательства о ценных бумагах или соответствующих положений в результате предоставления указанными лицами недостоверной информации.

Вы не вправе получить доступ к информации, размещенной на последующих вэб-страницах, если Вы физически находитесь в любой из юрисдикций, доступ из которой запрещен законом или иными нормативными актами, а также потребует получения разрешения регулирующего органа или соответствующего регистрационного действия, в том числе в США, Австралии, Канаде или Японии. Информация, размещенная на последующих вэб-страницах, не представляет собой предложение или приглашение подписаться на или купить любые акции Общества в США, а также не представляет собой предложение или приглашение подписаться на или купить любые акции Общества, направленное любому лицу, которому запрещено адресовать подобное предложение или которое запрещено приглашать к подобному предложению, или же лицу в любой иной юрисдикции, где запрещено делать подобное предложение или приглашать к подобному предложению, а также, в частности, эту информацию запрещено направлять или иным образом передавать в США, Австралию, Канаду или Японию, или резидентам указанных стран и иных стран, где подобное ограничение на направление или передачу запрещено законом или нормативными актами, либо потребует получения разрешения регулирующего органа или соответствующего регистрационного действия.

Акции не зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Законом о ценных бумагах либо в любом ином компетентном органе власти какого-либо штата или иной юрисдикции США, и такая регистрация не планируется в будущем. Никакая федеральная комиссия или комиссия штата по ценным бумагам, а также никакой иной компетентный орган не принимали решение об одобрении / регистрации или отказе в одобрении / регистрации акций, а также не высказывались в любой форме относительно достаточности или точности информации, размещенной на последующих вэб-страницах. Любое утверждение или заверение об обратном является уголовным правонарушением в соответствии с законодательством США.

Акции не зарегистрированы в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады и Японии, и такая регистрация не планируется в будущем. С определенными исключениями, Акции не могут предлагаться или продаваться, прямо или косвенно, на территории Австралии, Канады или Японии или адресатам из этих юрисдикций.

Любое публичное предложение ценных бумаг в каком-либо государстве-участнике Европейского Экономического Пространства, применяющем Директиву 2003/71/ЕС (далее совместно с любыми применимыми мерами по введению ее в действие в любом государстве-участнике именуемую "Директива о проспектах"), которое может быть расценено как осуществляемое в связи с данным сообщением, предназначено только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами (по смыслу статьи 2.1(е) Директивы о проспектах) в соответствующем государстве-участнике.

Информация, размещенная на последующих вэб-страницах, предназначается и адресована только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, обладающим профессиональным опытом осуществления инвестиций и подпадающим под действие статьи 19(5) Приказа 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Распространение финансовой информации) (далее – "Приказ"), или (iii) компаниям с высокой стоимостью активов и другим лицам, которым такое сообщение может быть направлено на законных основаниях, подпадающим под действие статьи 49(2) Приказа (все такие лица именуются "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данное сообщение и информация, указанная в нем, может предоставляться и будет осуществляться только с соответствующими лицами. Ни одно лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать на основании информации, размещенной на последующих вэб-страницах или полагаться на нее.

Информация, размещенная на последующих вэб-страницах, не является публичным предложением или рекламой каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации, равно как не является предложением или приглашением делать оферты о приобретении, продаже, обмене или передаче каких-либо ценных бумаг на территории Российской Федерации.

Информация, размещенная на последующих вэб-страницах, может быть распечатана, но не может быть загружена с указанной вэб-страницы на компьютер читателя или отправлена по электронной почте.

Пожалуйста подтвердите Ваше согласие с вышеуказанными условиями и ограничениями.

Я согласен – Я не согласен

ОАО «Протек» («Протек» или «Компания»), одна из крупнейших вертикально интегрированных фармацевтических компаний в России, сегодня объявляет цену международного предложения («Предложение») своих обыкновенных акций («Обыкновенные акции»).

Акции Компании, работающей в трех основных сегментах российского фармацевтического рынка (дистрибуции, розничной торговле и производстве), включены в котировальный список «B» и допущены к торгам на бирже РТС, а также допущены к торгам без прохождения процедуры листинга на MMВБ.

Обзор Предложения

• Цена Предложения составила 3,50 долларов США за одну Обыкновенную акцию;
• Всего продаже подлежит 114 285 714 Обыкновенных акций, держателями которых являются компании Tantarra Holdings Limited («Tantarra») и Streitum Investments Limited, зарегистрированные в соответствии с законодательством Кипра (совместно, «Продающие акционеры»);
• Общий объем средств, полученных в результате Предложения, составил около 400 млн долларов США;
• Ожидается, что объем поступлений, полученных Компанией по завершении последующего размещения новых Обыкновенных акций компании Tantarra по закрытой подписке («Закрытая подписка») составит около 188 млн долларов США после выплаты комиссии по операциям андеррайтинга, налогов, гонораров и других издержек, связанных с Предложением;
• Ожидается, что рыночная капитализация Компании по завершении Предложения и после проведения вышеупомянутой Закрытой подписки составит около 1 845 млн долларов США;
• Ожидается, что доля акций в свободном обращении по завершении Предложения и последующего размещения Обыкновенных акций компании Tantarra по Закрытой подписке составит около 20,2 %;
• Обыкновенные акции включены в котировальный список «B» и допущены к торгам на бирже РТС, а также допущены к торгам без прохождения процедуры листинга на MMВБ, в обоих случаях под кодом «PRTK»; торговля акциями на обеих биржах начинается 27 апреля 2010 г.;
• Ренессанс Капитал и UBS Investment Bank стали совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения.

Компания «Протек» намерена направить чистые поступления от Закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений также будет использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.

Инвестиции будут способствовать реализации стратегии «Протека», направленной на увеличение рыночной доли компании в трех ключевых сегментах параллельно с интеграцией операционной деятельности и усилением синергетического эффекта от взаимодействия между сегментами.

Комментируя сегодняшнее объявление, президент компании «Протек» Вадим Музяев сказал:

«Успешное IPO – важнейший этап в развитии компании «Протек». Мы уверены, что в качестве публичной компании «Протек» будет добиваться новых успехов на российском фармацевтическом рынке. Мы очень довольны реакцией инвесторов на наше Предложение. Листинг «Протека» стал одним из первых в этом секторе за последнее время, и мы считаем, что сегодняшнее объявление свидетельствует о доверии инвесторов к нашей стратегии развития бизнеса во всех сегментах. Мы полагаем, что вертикально интегрированная структура компании с присутствием в ключевых сегментах фармацевтического рынка позволит нам добиться роста выручки и использовать многочисленные возможности получения синергетического эффекта в рамках компании. «Протек» нацелен на достижение роста стоимости компании в интересах наших новых акционеров и намерен играть значимую роль в развитии российского фармацевтического рынка».

Контакты:

«Протек»
Полина Беляева
Начальник отдела по связям с общественностью
ОАО «Протек»
Тел.: +7 (495) 737-35-00 (вн.3455)
Факс: +7 (495) 737-35-41
Моб.: +7(903) 753-51-78
e-mail: p_belyaeva@protek.ru

Citigate Dewe Rogerson (для международных СМИ)
David Dible/Chris Gardner/Amber Bielecka
Тел: +44 (0)20 7638 9571
Моб: +44 (0) 07967 566919 / +44 (0) 7903 737 649 / +44 (0) 7984 141 186
E-mail: firstname.lastname@citigatedr.co.uk

Infomost Communications (для российских СМИ)
Дмитрий Манаков
Тел: +7 495 933-5222 доб. 12
Моб.: +7 903 797-7553
e-mail: dmanakov@infomost-com.ru

Оксана Ионова
Тел: +7 495 933-5222 доб. 17
Моб.: +7 964 500-2530
e-mail: ionova@infomost-com.ru

«Протек»

«Протек» – одна из крупнейших вертикально интегрированных фармацевтических компаний в России (по объему продаж в 2009 г.). По состоянию на 31 декабря в 2009, 2008 и 2007 гг. консолидированный объем продаж Компании составил, соответственно, 91 581 млн рублей, 77 514 млн рублей и 63 265 млн рублей, c учетом межсегментных взаиморасчетов. Консолидированный показатель EBITDA составил 5 837 млн рублей в 2009 г., 3 478 млн рублей в 2008 г. и 2 124 млн рублей в 2007 г., с учетом исключений межсегментных взаиморасчетов.

«Протек» работает в трех ключевых сегментах фармацевтической отрасли:

Дистрибуция. «Протек» – крупнейший оптовый дистрибутор фармацевтических препаратов в России. Компания занимает 22,2% российского рынка по итогам 2009 г. (по данным DSM Group («DSM»)). «Протек» занимается дистрибуцией широкого ассортимента фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья в России. Компания работает с ведущими международными фармацевтическими компаниями, российскими производителями фармацевтической продукции, с собственными производственными предприятиями «Протека» и другими компаниями. Далее широкий ассортимент продукции поставляется в собственную розничную сеть «Протека», включая аптечную сеть «Ригла», в крупнейшие частные и государственные фармацевтические сети и единичные аптеки, общероссийским и региональным оптовым поставщикам, в больницы, медицинские центры и лечебно-профилактические учреждения по всей России.

Розница. «Протек» является одним из лидеров розничного фармацевтического рынка России. В структуру компании входит аптечная сеть «Ригла». Согласно DSM, розничный бизнес «Протека» – второй по величине в России по объему выручки. В 2009 г. его доля составила 2,8%.

Производство. Производственный сегмент «Протека» включает четыре компании, в том числе ЗАО «ФармФирма «Сотекс», которое в 2009 г. вошло в пятерку крупнейших производителей фармацевтических препаратов в России по объему продаж, по данным «Фармэксперта».

Положение одного из ведущих игроков на рынке и широкий географический охват позволяет Компании воспользоваться преимуществами рыночного роста благодаря экономии на масштабе, а также за счет предоставления услуг с высокой добавленной стоимостью и налаженных отношений с поставщиками и потребителями. Вертикально интегрированная бизнес-модель дает возможности для синергии между подразделениями и консолидирования информации и знаний, что позволяет Компании быстро реагировать на изменения рыночных тенденций и цен. Эти конкурентные преимущества подкреплены такими факторами, как наличие превосходной операционной и технологической платформы: складская и логистическая инфраструктура Компании – одна из наиболее современных, эффективных и технологически продвинутых Европе; высокое качество услуг; управленческая команда с обширным опытом; сильный бренд и устойчивая корпоративная репутация.

Российский фармацевтический рынок

По данным IMS, совокупный ежегодный рост российского фармацевтического рынка в долларах США в 2008–2013 гг. составит 13% (IMS, 2009). В исследовании DSM отмечается, что российский фармацевтический рынок вырос в рублевом выражении с 365 млрд в 2007 г. до 538 млрд в 2009 г. Согласно прогнозу DSM, в 2010 г. рынок вырастет на 11% в рублевом выражении (до 596 млрд рублей).

*  *  *

Данное сообщение и его копии не подлежат направлению или передаче, прямо или косвенно, в США, Канаду или Японию. Данное сообщение не является проспектом ценных бумаг и не представляет собой предложение или приглашение продать ценные бумаги и не является составной частью такого предложения или приглашения, а также не является попыткой стимулировать предложение купить ценные бумаги. Данное сообщение (равно как и любая его часть) и факт его распространения не является основанием для заключения какого-либо обязательства или договора купли-продажи и не может использоваться в связи с любым таким обязательством или договором купли-продажи. Также данное сообщение не представляет собой рекомендацию относительно Предложения. Потенциальным инвесторам, которым нужны рекомендации относительно Предложения и его приемлемости для указанного лица, следует обратиться к профессиональному консультанту. Получатели настоящего сообщения, которые намереваются приобрести или подписаться на обыкновенные акции Компании настоящим уведомляются, что решение относительно любого такого приобретения или подписки на акции должно исключительно основываться на информации, содержащейся в финальной редакции проспекта ценных бумаг в отношении Компании, который будет опубликован в установленном порядке.
Ценные бумаги не предлагаются к размещению или продаже в США, и информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не представляет собой предложение или приглашение продать ценные бумаги в США, Канаде или Японии. Денежные средства, ценные бумаги или иные формы оплаты не предполагаются к предоставлению и, в случае направления таковых в ответ на информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, не принимаются. Предложение и распространение данного сообщения и другой информации в связи с предполагаемым листингом и Предложением в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, поэтому лица, в распоряжение которых попадет любой документ или иная информация, указанная в данном сообщении, должны ознакомиться с любым таким ограничением и соблюдать его. Несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой такой юрисдикции о ценных бумагах.

Ценные бумаги, указанные в данном сообщении, не зарегистрированы и их регистрация в соответствии с Законом о ценных бумагах США от 1933 г., с изменениями ("Закон о ценных бумагах") не планируется. Указанные ценные бумаги также не могут предлагаться или продаваться в США или в пользу или на имя резидента или гражданина США (как этот термин определен в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах) без их регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или без освобождения от такой регистрации.
Любое публичное предложение ценных бумаг в каком-либо государстве-участнике Европейского Экономического Пространства, применяющем Директиву 2003/71/ЕС (совместно с любыми применимыми мерами по введению ее в действие в любом государстве-участнике именуемая далее, далее – "Директива о проспектах"), которое может быть расценено как осуществляемое в связи с данным сообщением, предназначено только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами (по смыслу статьи 2.1(е) Директивы о проспектах) в соответствующем государстве-участнике.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, и данное сообщение предназначается и адресовано только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, обладающим профессиональным опытом осуществления инвестиций и подпадающим под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Распространение финансовой информации) Приказ 2005 г. ("Приказ"), или (iii) компаниям с высокой стоимостью активов и другим лицам, которым такое сообщение может быть направлено на законных основаниях, подпадающим под действие статьи 49(2) Приказа (все такие лица именуются "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данное сообщение и информация, указанная в нем, может осуществляться и будет осуществляться только соответствующими лицами. Ни одно лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с данным документом или полагаться на данное сообщение или его содержание.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, и данное сообщение не является публичным предложением или рекламой каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации, равно как не является предложением или приглашением делать оферты о приобретении, продаже, обмене или передаче каких-либо ценных бумаг на территории Российской Федерации.
Некоторая информация в данном сообщении может содержать прогнозы и другие предположительные заявления в отношении будущих событий или будущих финансовых результатов Компании. Узнать такие прогнозы можно по таким словам, как "ожидать", "считать", "предполагать", "оценивать", "намереваться", "будет", "мог бы", "может" или "будет иметь возможность", по указанным словам в отрицательной форме и иным аналогичным выражениям. Компания предупреждает Вас, что указанные заявления являются лишь прогнозами, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. Компания не намерена вносить изменения в данные заявления для отражения событий и обстоятельств, которые наступят после даты выпуска данного сообщения, или для отражения наступления непредвиденных обстоятельств. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от данных прогнозов и предположительных заявлений Компании, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, а также многие другие риски, непосредственно относящиеся к Компании и ее деятельности.

Renaissance Securities (Cyprus) Limited и UBS Limited в связи с Предложением выступают от имени Компании и Продающих акционеров и никого больше. Они не будут считать какое-либо лицо (независимо от того, получил он настоящее сообщение или нет) своим клиентом и не будут нести никаких обязанностей ни перед кем, кроме Компании и Продающих акционеров, по предоставлению защиты, полагающейся их соответствующим клиентам, равно как и по предоставлению консультационных услуг в связи с Предложением, содержанием настоящего сообщения или любыми сделками и договоренностями, указанными в настоящем сообщении.